财经早餐【03.25第1124期】上交所披露9家科创板受理企业,拟合计融资金额109.88亿元。

更新日期:2019-03-25 10:10:12

来源:新湖财富

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宏观经济:

1、财经早餐:上交所披露9家科创板受理企业,分别为晶晨半导体(上海)、睿创微纳(山东)、天奈科技(江苏)、江苏北人(江苏)、利元亨(广东)、宁波容百(浙江)、和舰芯片(江苏)、安瀚科技(湖北)、武汉科前生物(湖北)。其中,新一代信息技术3家,高端装备和生物医药各2家,新材料、新能源各1家;9家企业预计市值平均为72.76亿元,拟合计融资金额109.88亿元。

2、证券日报:美联储公布的3月份议息会议按下了加息的暂停键。而中国这个第二大经济体的货币选择空间仍然很大。今年,降准与降融资成本的模式仍会被继续采用,以巩固初步得到缓解的民营和小微企业资金紧张状况。

3、恒大研究院任泽平:大约在今年中期,中国经济将会触底,中国资本市场在今年将会否极泰来。如果中国能够务实、市场化的推动新一轮改革开放,将会开启中国经济的新周期,未来最好的投资机会就在中国。

4、国务院办公厅:调整2019年劳动节放假安排,2019年5月1日至4日放假调休,共4天。此前放假安排为5月1日放假一天,不调休。中国旅游研究院院长戴斌表示,“五一”4天假日,旅游人数和旅游收入同比将分别增长8%和9%左右。

5、央视网:3月21日,江苏盐城市响水县陈家港镇天嘉宜化工化学储罐发生爆炸事故。国家主席习近平立即作出重要指示,全力抢险救援,搜救被困人员,及时救治伤员,做好善后工作,切实维护社会稳定。防控发生环境污染,严防发生次生灾害,要尽快查明事故原因。应急管理部、生态环境部已分别派出工作组赶赴现场。国家卫生健康委抽调国家级医疗专家组赶赴当地进行医学救援。

6、财经早餐:在首批科创板受理企业中,剔除仅1家亏损企业,其他8家企业最近一年年末平均总资产为15.32亿元,最近一个会计年度平均营业收入为10.34亿元,最近一个会计年度平均扣非后净利润为1.64亿元,最近一个会计年度各家企业平均营收增速为61.43%,研发投入占营业收入比例范围为5%-20%。

7、证监会:完成2018年证券评级机构的现场检查工作,涉及7家证券评级机构,检查发现问题包括利益冲突防范机制缺失、评级质量控制不到位、跟踪评级制度落实不到位、资产证券化项目尽职调查不充分等。下一步,证监会将高度关注评级机构评级虚高、评级泡沫以及评级造假等失信行为。

8、外管局:2月,中国外汇市场总计成交12.83万亿元。其中银行对客户市场成交1.64万亿元,银行间市场成交11.18万亿元;即期市场累计成交4.65万亿元,衍生品市场累计成交8.18万亿元。2019年1-2月,中国外汇市场累计成交32.40万亿元。

9、央行:周五,未开展逆回购操作,当日有200亿逆回购到期。

10、隔夜shibor报2.6200%,下跌4.10个基点。7天shibor报2.6640%,下跌2.00个基点。3个月shibor报2.8370%,下跌0.10个基点。

11、中泰证券李迅雷:国内消费增速趋缓,同时,也出现了消费区域性结构的变化,如过去两年,部分三四五线城市出现房价大幅上涨,这些城市的消费增速明显上升,但这种上升并不是来自新的经济增长点,而与房价上涨的相关性更大。总体而言,三四五线城市的消费在全国消费中的占比有所上升,相应地,一、二线城市的消费占比在下降。

12、证监会副主席方星海:我们在金融行业有很多的潜力去开放。在证券、公募基金领域,我们都可以去开放,可以去竞争。我们拭目以待,看一下会发生什么。

13、桥水创始人瑞•达利欧:目前,欧洲基本利率已经接近0,美国联邦利率在2.5%左右,如果发生典型的经济危机或衰退,利率可能下降5个点,所以欧美在利率方面宽松的空间有限。此外,欧美地区面临的一个很大问题是贫富差距带来的民粹主义上升。美国当前贫富差距扩大至上个世纪大萧条时期,发达国家民粹主义指数也赶上第二次世界大战前。

14、人民日报:3月23日,国务院江苏响水天嘉宜公司“3·21”特别重大爆炸事故调查组召开第一次全体会议。会议指出,事故暴露出的问题十分突出,表明江苏省一些地方和企业在吸取过去事故的惨痛教训、改进安全生产工作上不认真、不扎实,走形式、走过场,事故企业连续被查处、被通报、被罚款,企业相关负责人仍旧严重违法违规、我行我素,最终酿成惨烈事故。会议要求,要依法依规认真履行职责,只要与事故的起因和责任有关,就要查清查准,一查到底。

15、央视新闻:发布《中华人民共和国和意大利共和国关于加强全面战略伙伴关系的联合公报》。双方欢迎签署政府间关于共同推进“一带一路”建设的谅解备忘录。双方同意相互提供更加宽广和便利的市场准入,从而实现双边贸易在增长中逐步平衡和双向投资增长的共同目标。

16、国研中心副主任王一鸣:2019年全球经济将面临比较大的下行压力,但只要各种风险不进一步加剧,全球经济应该不会出现全面的衰退。此外,居高不下的全球的债务水平正在增大金融市场的风险。根据国际金融协会的估算,全球目前的负债水平已达到历史最高。

17、一财:目前全球共有91家主权基金在运作,资产总额已经高达8万亿美元。近三年来,房地产市场一直是主权基金最主要的投资对象。但这一情况在2018年出现了变化。

18、上交所理事长黄红元:上交所在全力推进科创板建设的同时,还将积极服务长三角一体化和上海自贸区新片区建设。积极开发服务长三角的债券、ETF、衍生品等证券品种,发挥好长三角资本市场服务功能。

19、财政部部长刘昆:受更大规模减税降费等因素的影响,今年中国财政收入增长将有所放缓,将确保每一分钱花得其所,用的安全。为应对经济下行压力,将继续增加基建规模,挖掘农村消费潜力等。此外,坚决遏制隐性债务增量,对违法违规举债融资行为,发现一起、问责一起、通报一起,终身问责、倒查责任。

20、海通证券姜超:货币宽松其实有两个层面的含义,一是货币数量多,二是货币利率低。中国过去的货币宽松是第一个层面的数量宽松,而本轮的货币宽松其实是第二层面的利率下降。总结来说,过去10年的货币数量宽松催生了房地产大牛市,而未来如果进入低利率时代,加上减税降费,则有望支撑股债双牛。

21、发改委副主任宁吉喆:要积极拓展消费新增长点,研究制定居民增收三年行动计划方案,进一步增强居民消费能力。此外,将加强国家创新体系建设,抓紧布局国家实验室,在关键领域布局建设若干国家制造业创新中心。加强重大技术装备补短板,积极推动新一代人工智能创新发展。

22、国务院副总理韩正:全国的负面清单和自贸区的清单越来越接近,今年自贸区的成功经验将继续在全国进一步推广。下一步,将继续缩减外资准入的负面清单,加快电信、教育、医疗、卫生等领域的开放进程。鼓励外资企业在华开展研发、创新。

23、央行行长易纲:金融服务业开放要在持股比例、设立形式、股东资质、业务范围、牌照、数量等方面,对中外资金融机构给予同等的待遇和同样的监管标准,要以更加透明、更符合国际惯例的方式同等对待内外资金融机构。

24、上交所:科创板首发材料申报后,如发行人同一会计年度内因会计基础薄弱、内控不完善等原因,除特殊会计判断事项外,导致会计差错更正累积净利润影响数达当年净利润的20%以上或净资产影响数达到当年(期)末净资产的20%以上,应视为发行人在会计基础工作规范及相关内控方面不符合发行条件。

25、中信证券:预估首批登陆科创板企业约30家,总市值规模在1780亿左右,日成交额在180亿元级别,平均每家上市公司日成交额6亿,相当于当前A股的10%分位。科创板新股上市后最优策略从“开板即卖”变成“尽早锁定收益”。

 

市场盘点:

国内市场:

1、周五,上证指数报3104.15点,上涨0.09%,成交额3566.78亿。深证成指报9879.22点,上涨0.1%,成交额4452.58亿。创业板指报1693.87点,下跌0.59%,成交额1177.81亿。沪深两市合计成交8019.36亿。从盘面上看,国务院调整五一假期安排,旅游板块大涨,工业大麻、旅游等板块涨幅居前。

2、恒生指数涨0.14%,报29113.36点。国企指数跌0.23%,报11517.48点。沪股通净流入2.09亿元,当日余额517.91亿元。深股通净流出10.23亿元,当日余额530.23亿元。北向资金合计净流出8.14亿元。

3、两市融资余额:截至3月21日,上交所融资余额报5494.24亿,较前一交易日增加51.96亿;深交所融资余额报3528.62亿,增加41.54亿元;两市合计9022.86亿元,连涨5日,创去年7月新高。

国外市场:

1、波罗的海干散货指数:跌0.72%,报690点。

2、标普500指数收跌54.17点,跌幅1.90%,创1月份以来最大单日跌幅,报2800.71点。道琼斯工业平均指数收跌460.19点,跌幅1.77%,报25502.32点。纳斯达克综合指数收跌196.29点,跌幅2.50%,报7642.67点。道指收跌逾450点,投资者担忧全球经济形势。

3、德国DAX30指数收跌1.61%,报11364.17点,本周累跌约2.7%。法国CAC 40指数收跌2.03%,报5269.92点,本周累跌约2.5%。英国富时100指数收跌2.01%,报7207.59点,本周累跌约0.3%

4、日经225指数涨0.09%,报21627.34点。韩国KOSPI指数涨0.09%,报2186.95点。


商品期货:

1、WTI5月原油期货收跌0.94美元,跌幅1.57%,报59.04美元/桶。布伦特5月原油期货收跌0.83美元,跌幅1.22%,报67.03美元/桶。

2、COMEX4月黄金期货收涨0.4%,报1312.30美元/盎司,创2月28日以来收盘新高,本周累涨0.7%。

3、截至3月22日下午收盘,国内期市收盘涨跌参半,基本金属多数下跌,沪镍跌超2%领跌,燃油、线材跌逾1%,豆油、硅铁、白糖跌近1%;PVC、焦煤、菜粕、菜油、焦炭涨逾1%。

4、上海国际能源交易中心:3月22日,原油期货主力合约SC1905以460.9元/桶收盘,涨0.33%。主力合约成交255788手,持仓减少4124手至44852手。全部合约成交261114手,持仓减少7362手至55604手。

 

行业动态:

1、上证报:2018年四季度以来,有证券公司在代理客户开展债券质押式回购交易时,由于部分债券的标准券折算率下调,客户无法补足资金及质押品,导致了这些券商对中国结算出现连续欠库,券商也不得不以自有资金垫付交收款,部分证券公司目前已经暂停了债券质押式融资回购业务。

2、广州互金协会:发布《关于非持牌机构、“贷超”导流平台、网贷机构等违规从事现金贷相关业务的风险提示函》。不具备放款资质的各类贷款、现金贷等机构应立即停止所有渠道的现金贷或变相现金贷业务。导流平台应加强合作机构业务资质的审查,并立即下架所有现金贷或变相现金贷产品。

3、中证报:三大电信运营商均公布2018年业绩情况,净利润均同比增长,合计实现净利润1492亿元,新兴业务收入增长强劲。2019年,三大运营商均对5G做出部署,但态度偏向谨慎,总投资不超过342亿元。据券商预计,5G建网总计需要1.4万亿元投资。

4、央行北京营管部:2月末,北京市人民币非金融企业及机关团体贷款比年初增加1869.9亿元,同比增长14.0%,为近五年同期最高增速。其中,普惠口径小微企业人民币贷款比年初增加107.2亿元,同比增长38.6%,增幅较各项贷款高26.8个百分点。

5、上证报:2018年,互联网人身险市场规模发展势头持续放缓,全年累计实现规模保费1193.2亿元,同比下降13.7%,前十名机构保费占比超九成。线下到线上转移的发展方式遇到了转型的考验。市场竞争加剧、产品同质化严重等问题也开始随之浮出水面。

6、融360:2018年,中国汽车金融行业共有29笔融资,同比减少35笔;总融资金额为182.39亿元,同比减少85.86%。汽车金融行业融资难度增加,主要受国内经济放缓、新车市场饱和、全球汽车工业萎靡等因素影响。

7、长安汽车:拟与苏宁投资、一汽集团、阿里创投等,共同设立南京领行股权投资合伙企业,总份额为97.6亿元,其中长安汽车认缴出资额16亿元,合伙企业设立后,拟投资以新能源汽车为主的共享出行产业,组建出行公司。

8、中金所:发布《关于金融期货套期保值交易管理要求的通知》,2019年3月25日起正式实施。旨在促进金融期货市场规范发展,加强套期保值交易精细化管理,提升金融期货风险管理功能,满足市场参与者合理需求。

9、上证报:随着科创板渐行渐近,资金借机炒作科创概念的热情也在日益高涨,给一些盲目跟风追涨的投资者带来了潜在的风险。有市场人士提醒,面对概念炒作,投资者需要保持冷静,准确鉴别风险,做好理性投资。

10、澎湃新闻:全国政协经济委员会副主任杨伟民表示,当前中国经济面临下行压力固然有国内外短期因素的影响,但主要还是长期积累的结构性问题在短期的反映。供给侧结构性改革还没有触及更深层次的结构性问题。结构性失衡的根源是要素配置扭曲,其中金融最为关键。

11、上证报:受劳动力结构变化等因素的影响,目前多数寿险公司陷入了“增员难、留存难”两大困境,导致有效人力规模大大降低。同时,由于寿险公司把关不严,虚挂及虚增人力现象也普遍存在。一场覆盖全行业的营销员数据清核整顿行动即将“亮剑”。

12、银保监会副主席王兆星:中国银行业新一轮开放的主要方向和领域包括四个方面。有关部门正在研究新一轮的开放措施,具体包括进一步放开市场准入条件;进一步拓宽外资金融机构的经营范围;进一步简政放权;进一步优化监管规则。

 

地产聚焦:

1、贝壳研究院:“3·17新政”后,北京高企的二手房价格连续9个月下跌,累计跌幅13.5%。西城区皇城根小学周边的学区房价格稳定在15万元/平方米左右,每平方米降了约4万元。

2、海南省住建厅:到2022年,具备条件的新建建筑原则上全部采用装配式方式进行建造。发布《海南省装配式建筑实施主要环节管理规定(暂行)》。从操作层面确保装配式建筑项目落地。

3、观点地产网:恒大健康目前已布局12个恒大养生谷项目,未来三年计划实现布局50个以上。

4、新华社:得益于多因素驱动,长租公寓正成为成长最快的房屋租赁细分市场之一。伴随新生代消费群体的崛起,长租公寓市场也呈现出有趣的变化,25岁成主力,25平方米成主流。

5、国是直通车:被问到楼市是否有松动时,住建部副部长倪虹表示,没有,楼市调控不动摇,保持政策连续性;被问及高房价问题是个问题吗?倪虹摆手不答。

6、上证报:春节之后,万人摇号买房又出现。土地拍卖市场同样在升温,高溢价地块成交数量增加势头明显,溢价率封顶、创区域最高土地单价等不时闪现。总体来看,今年以来的外部条件要明显好于去年,特别是一、二线城市。但调控政策面并没有宽松,“房住不炒”的趋势依旧没变。

 

债券观察:

1、5年期国债期货主力合约TF1906上涨0.08%,至99.500;10年期国债期货主力合约T1906上涨0.14%,至97.790。10年期国债利率跌2.11BP,至3.11%;10年期国开债利率跌0.25BP,至3.62%。

2、美国3个月与10年期国债收益率曲线倒挂,为2007年8月以来首次。日本10年期国债收益率降至-0.06%,创2016年11月以来新低。

 

外汇市场:

1、在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.7060,跌0.2736%,人民币中间价报6.6944,跌0.1406%。NDF:3个月报6.7085,6个月报6.7170,1年报6.7350,2年报6.7745。


来源:微信公众号“财经早餐”、“wind资讯”等

整编:新湖财富

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