财经早餐【6.11第1175期】证监会副主席李超:正准备全面落实科创板同试点注册制改革,开展前准备工作已基本就绪。

更新日期:2019-06-11 14:12:46

来源:新湖财富

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宏观经济:

1、央行:5月,我国外汇储备31010.04亿美元,环比增加60.51亿美元。黄金储备6161万盎司,环比增51万盎司,连续6个月增持。5月,全球贸易摩擦升级、英国退欧不确定性等多重因素推高市场避险情绪,美元指数和全球债券指数有所上涨。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用,外汇储备规模小幅上升。

2、证监会副主席李超:正准备全面落实科创板同试点注册制改革,开展前准备工作已基本就绪。未来会进一步丰富中国金融产品,包括发行地方政府债券,推动原油等商品期货期权,进一步放松股指期货交易限制。推动新股常态化发行,提升并购重组效率,完善上游公司退出制度。严格控制上市公司随意及长期停牌。

3、央行:3月末,我国金融业机构总资产为302.71万亿元,同比增长8%,总负债为275.85万亿元,同比增长7.6%。其中,银行业机构总负债为253.41万亿元,同比增长7.4%;证券业机构总负债为5.58万亿元,同比增长12.1%;保险业机构总负债为16.85万亿元,同比增长10.4%。

4、生态环境部督察专员夏光:强化生态环境保护督察执法,坚持依法依规监管,坚决反对“一律关停”“先停再说”等敷衍应对做法。督察执法中,既查不作为、慢作为,又查乱作为、滥作为。

5、央行:周一,开展300亿元7天期逆回购操作,中标利率2.55%,当日有800亿元逆回购到期。

6、隔夜shibor报1.8480%,上涨32.70个基点。7天shibor报2.6040%,上涨3.20个基点。3个月shibor报2.9320%,上涨0.80个基点。

7、海关总署:1-5月,我国货物贸易进出口总值12.1万亿元,同比增长4.1%。其中,出口6.5万亿元,增长6.1%;进口5.6万亿元,增长1.8%;贸易顺差8933.6亿元,扩大45%。1-5月,中美贸易总值为1.42万亿元,下降9.6%,占我外贸总值的11.7%。其中,对美国出口1.09万亿元,下降3.2%;自美国进口3352.7亿元,下降25.7%;对美贸易顺差7506.2亿元,扩大11.9%。此外,我国5月稀土出口3640吨,环比下降16%。

8、新华社:中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》。允许将专项债券作为符合条件的重大项目资本金,主要是国家重点支持的铁路、国家高速公路和支持推进国家重大战略的地方高速公路、供电、供气项目。对于部分实行企业化经营管理且有经营性收益的基础设施项目,金融机构可按照商业化原则自主决策,在不新增隐性债务前提下给予融资支持,保障项目合理资金需求。

9、21世纪:央行对锦州银行等中小银行发行同业存单提供民营企业债券融资支持工具提供信用增进,以支持中小银行发行同业存单。有交易员指出,这是央行首次以民营企业债券融资支持工具支持银行发行同业存单。

10、格力电器:举报奥克斯空调多型号产品能效比和制冷消耗功率检测均不合格。奥克斯回应称,格力举报不实,已向公安机关报案,正当618空调销售旺季来临之际,格力采用诋毁手段,属于明显的不正当竞争行为。格力电器再度回应称,“用事实说话!已准备好充分证据供监管部门调阅,并视情况适时向社会公布。”此外,宁波市场监管局已关注,正在进行核实。

11、英国移动运营商Three UK:8月份推出5G网络。到今年年底,该网络将在英国的25个城镇开通,其中包括伦敦、卡迪夫、格拉斯哥、伯明翰、曼彻斯特和利物浦,不过该公司尚未宣布推出该服务的具体地点。

 

市场盘点:

国内市场:

1、上证指数报2852.13点,上涨0.86%,成交额1624.90亿。深证成指报8711.79点,上涨1.48%,成交额2042.23亿。创业板指报1431.34点,上涨1.08%,成交额627.20亿。沪深两市合计成交3667.13亿。两市涨停个股79家,跌停个股37家。从盘面上看,通信、电子、半导体等科技股领涨两市,华为海思、稀土永磁、5G等概念涨幅居前;证券、养殖、草地贪夜蛾概念领跌,大额解禁的工业富联盘中跌停。

2、恒生指数涨2.27%,报27578.64点。国企指数涨1.86%,报10526.92点。沪股通净流入51.58亿元,当日余额468.42亿元。深股通净流入30.96亿元,当日余额489.04亿元。

3、两市融资余额:截至6月6日,上交所融资余额报5466.61亿,较前一交易日减少35.04亿;深交所融资余额报3551.34亿,减少20.40亿元;两市合计9017.95亿元,减少55.44亿元。

 

国外市场:

1、波罗的海干散货指数:跌1.1%,报1125点。

2、标普500指数收盘上涨0.47%,报2886.73点;道指收盘上涨0.3%,报26062.68点;纳斯达克指数收盘上涨1.05%,报7823.17点;美股收高 纳指涨逾1%。

3、德国股市因节假日休市,英国富时100指数收涨0.60%,报7376.25点;小盘股富时250指数收涨0.35%;法国CAC40指数涨0.34%,报5382.50点。

4、日经225指数涨1.20%,报21134.42点。韩国KOSPI指数涨1.31%,报2099.49点。


商品期货:

1、截至6月10日下午收盘,国内期市超七成主力合约收盘飘红,能源化工、黑色系涨幅居前。PTA、铁矿石均收涨逾3%,燃油、焦煤收涨近3%;甲醇、沥青、玻璃、橡胶、聚丙烯涨逾1%;农产品走势分化偏弱,豆二、豆粕、菜粕均收跌逾1%,领跌市场。

2、上海国际能源交易中心:6月10日,原油期货主力合约SC1907,以434.8元/桶收盘,涨幅为4.12%。主力合约成交88062手,持仓减少660手至32728手。全部合约成交103692手,持仓增加2手至60952手。

 

行业动态:

1、中证报:北方稀土公布的6月挂牌指导价与上月相比,价格大幅上涨。其中,氧化镨钕报价36万元/吨,环比上涨8.27万元;氧化钕报价36.2万元/吨,环比上涨8.27万元;金属镨钕报价45万元/吨,环比上涨10万元;金属钕报价45万元/吨,环比上涨10万元。

2、上海嘉定区:推出《氢燃料电池汽车产业集聚区规划》和《氢燃料电池汽车产业发展扶持政策(试行)》,年内加氢站点将达6个以上。到2025年,嘉定氢能及燃料电池汽车全产业链年产值力争突破500亿元。

3、安信信托:针对公司管理项目的兑付情况,已责成管理层形成了有针对性的具体解决方案,并全力组织逐项推进落实。公司信托项目整体风险可控,有充足信心和完备方案解决兑付问题,保障投资者财产安全,全额完成兑付。截至目前,安信信托未如期兑付的项目总数为25个,涉及总金额为117.6亿元。

4、华为中国区副总裁曹泽军:超高清视频将成为5G使能的首个行业。与此同时,华为宣布与中兴通讯、阿里云等成为百视通“5G+超高清产业合伙人”,共同推进产业建设。

5、中证报:中长期来看,电影行业并购重组或将加快,市场集中度有望提升,正处于快速成长期。一季度电影票房表现并不理想,但数据显示,票房及观影人次已经出现回暖趋势。分析人士认为,6月多部进口大片将提前上映,加之暑期档一直是电影板块的重要催化剂,电影板块投资热度有望显著提升。

6、央行:央行行长易纲与泰国央行行长在日本福冈签署中泰金融科技合作协议,旨在加强双方在金融科技领域的创新和联合研究、信息分享及监管合作。人民银行与泰国央行愿共同努力建设有利于金融科技发展的生态环境以支持创新和科技进步,并致力于降低成本、提高金融产品和服务的效率。

7、中国银行与工商银行境内非公开发行优先股申请均获得证监会通过,中国银行拟境内发行不超过10亿股的优先股,募集金额不超过1000亿元。工商银行拟发行不超过7亿股的优先股,募集金额不超过700亿元。

 

地产聚焦:

1、经济日报:我国已经开展了六次全国性人口普查。在以往的人口普查过程中,也多次涉及房屋情况登记。可见,“查房”是人口普查中的一个“常规动作”,并非新增项目,不值得大惊小怪。至于“查人查房”是要为房地产税征收做铺垫的说法,更是一种误读。

2、中证报:端午小长假期间,为刺激市场需求,部分城市楼盘的售楼中心打出购房优惠招牌,推出特价房、折扣房,甚至发放看房红包,但不少地区市场观望情绪浓厚。业内人士指出,未来房地产区域市场分化将愈加明显,一二线城市房价更趋平稳,部分三四线城市将面临调整压力。

3、澎湃新闻:据悉,恩施市房地产协会下发通知,针对社会反映比较强烈的房价断崖式下降问题,列出降价现象的十条主要表现和相应的四个措施予以引导和纠正。恩施市房地产协会表示,该通知是协会内部的自律性要求,号召房地产开发企业自觉遵守相关的规定,不能陡然地把房子价格降得太低。

4、解放日报:上海5月份新房成交面积为68.7万平方米,环比下降37.9%。这是今年以来,新房单月成交量第二次出现负增长,上一次发生在2月份。

 

债券观察:

1、5年期国债期货主力合约下行0.05%,至99.260;10年期国债期货主力合约下行0.09%,至97.410。10年期国债利率涨1.15BP,至3.23%;10年期国开债利率不变,至3.66%。

 

外汇市场:

1、在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.9332,跌0.2472%,人民币中间价报6.8925,涨0.0290%。NDF:3个月报6.9360,6个月报6.9555,1年报6.9915,2年报7.0405。


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