财经早餐【11.13第1278期】中证报:截至10月31日,年内共782只新基金成立,创历史同期新高!

更新日期:2019-11-13 14:31:09

来源:新湖财富

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宏观经济


1、财政部:在法国巴黎成功簿记发行了40亿欧元主权债券。其中,7年期20亿欧元,发行利率为0.197%;12年期10亿欧元,发行利率为0.618%;20年期10亿欧元,发行利率为1.078%。国际投资者踊跃认购,总申购金额超过200亿欧元,是发行金额的5倍。这是中国政府15年以来第一次发行欧元主权债券,是迄今为止中国政府单次发行最大规模的外币主权债券。
2、上证报:随着各省陆续发完今年新增地方债券,10月各地发债规模已不足9月发行量的一半。专家预计,在当前的发行安排下,今年最后两个月的地方债供给总规模在1500亿元以内。明年地方政府债券发行规模有可能进一步扩容,发行速度也将继续加快,预计发行总量或将超过6万亿元。
3、第一财经:美中贸易全国委员会副会长马修表示,中国市场仍然是良机汇聚之地。美中之间技术供应链相互依存,反对任何将两国分离的观念。在中国市场已经积累了几十年经验之后,美国公司不会轻易搬移供应链到其他市场。
4、新华社:粤港澳大湾区建设领导小组会议召开,研究推出一批惠港、惠澳政策措施,部署下一阶段大湾区建设重点工作。推进粤港澳大湾区建设,要在政策落实上下更大功夫,积极稳妥推进重大政策、重点任务落地实施。
5、国务院金融委:召开第九次会议,研究深化中小银行改革、防范化解金融风险等问题。要完善金融支持科技创新的政策措施,优化科技创新融资方式,改善配套政策环境。发挥好各类产业投资基金、创业投资基金的带动作用,更好满足科创企业的融资需求。当前要重点支持中小银行多渠道补充资本,改进中小银行的商业模式。
6、科技部:会同发改委、教育部、工信部、中科院、自然科学基金委在北京组织召开6G技术研发工作启动会。相关部门领导和有关专家参加会议。6G技术研发推进工作组和总体专家组的成立,标志着我国6G技术研发工作正式启动。

7、周三,央行不开展逆回购操作,当日有无逆回购到期。隔夜shibor报1.7880%,下跌9.20个基点。7天shibor报2.5460%,上涨4.80个基点。3个月shibor报2.9480%,上涨1.50个基点。

国内市场:

1、上证指数报2978.59点,下跌0.43%,成交额1839.85亿。深证成指报9860.97点,下跌0.78%,成交额2685.87亿。创业板指报1703.02点,下跌0.6%,成交额940.51亿。沪深两市合计成交4525.72亿。两市涨停个股31家,跌停个股12家;全天成交额下滑到4500亿元,相比前日有所下降。从盘面上看,国防军工、钢铁等涨幅居前,养殖、半导体、通信等板块纷纷大跌。科创板方面,个股涨跌各半,4只新上市个股涨幅不高,中国电研上市次日大跌超18%。

 

2、恒生指数涨0.02%,报27688.64点。国企指数跌0.15%,报10860.86点。

 

3、两市融资余额:截至11月5日,上交所融资余额报5440.29亿,较前一交易日增加10.09亿;深交所融资余额报4126.77亿,增加5.69亿元;两市合计9567.06亿元,增加15.78亿元。


国外市场:

1、波罗的海干散货指数:跌7.43%,报1533点,连续七天下跌。
2、美股三大股指收盘涨跌互现,道指、标普500指数基本收平,纳指跌0.29%,报8410.63点;标普500指数涨0.07%,报3076.78点;道指跌0.07%,报27492.56点;蔚来回吐6日部分涨幅,收跌逾11%。
3、德国DAX指数上涨0.24%,报13179.89点;法国CAC指数上涨0.34%,报5866.74点;英国富时100指数上涨0.12%,报7396.65点。
4、日经225指数涨0.22%,报23303.82点。韩国KOSPI指数涨0.07%,报2144.15点。
 

商品期货:

1、截至11月6日下午收盘,国内期市普遍飘绿,沪银跌3.23%,领跌市场,燃油、豆二紧随其后,跌逾2%。黑色系多数上涨,线材涨逾3%,螺纹钢、热卷涨逾1%;能化品多数下跌,乙二醇、甲醇跌逾1%;基本金属多数下跌,沪铅、沪锌、沪镍跌逾1%;贵金属均下跌,沪金跌逾1%,沪银跌逾3%;农产品多数下跌,菜粕、菜油跌逾1%,板材方面,纤维板跌逾1%。
2、上海国际能源交易中心:11月6日,原油期货主力合约SC1912以458.0元/桶收盘,收平。主力合约成交117880手,持仓增加330手至28862手。全部合约成交129478手,持仓增加1062手至51378手。
3、WTI 12月原油期货收跌0.88美元,跌幅1.54%,报56.35美元/桶。布伦特1月原油期货收跌1.22美元,跌幅1.94%,报61.74美元/桶。
4、COMEX 12月黄金期货收涨0.4%,报1489.50美元/盎司。

 

行业动态

1、中证报:截至10月31日,年内共有782只新基金成立,创下历史同期新发基金数量新高。其中,债券型基金爆款频出,发行数量为364只,发行份额为5053.52亿份,均创下历史新高。近期发行的多只中长期纯债型基金首募规模超过百亿份,爆款频现。

2、证券时报:截至三季度末,A股公司货币资金合计达到10.19万亿元,17家公司货币资金超过千亿元,这些公司大多来自金融及大基建领域。截至三季度末,A股共有31家公司货币资金不足千万元。货币资金最低的是*ST凯瑞,货币资金仅15.93万元。
3、证券时报:在去通道的背景下,基金子公司持续处于降规模状态,业务也向主动管理转型。截至9月30日,基金子公司资管业务管理规模为4.41万亿,相较去年底的5.25万亿,缩水8400亿。
4、上交所:近日在英文官网推出科创板公司信息概览栏目。该栏目主要包括公司简介、业务概况、财务指标和前十大股东四个部分。这是上交所吸引外资参与科创板的又一举措。未来,上交所将持续服务国际投资者,进一步吸引外资参与科创板市场。
5、香港证监会:虚拟资产期货合约下的虚拟资产价格极端波动,营运虚拟资产交易平台可能属违法。至今为止,没有任何人获证监会发牌或认可在香港销售或买卖虚拟资产期货合约。证监会不大可能会就经营有关合约的业务批出牌照或认可,只会向能够符合严格监管标准的平台营运者发牌。
6、银保监会:起草了《中国银保监会农村中小银行机构行政许可事项实施办法(征求意见稿)》,现向社会公开征求意见。本次修订主要着眼于推进简政放权、优化农村金融服务体系、进一步做好银行业对外开放工作,同时加强与有关政策的衔接,进一步提升准入监管质效。
7、普华永道:2019年最受中国“独角兽”企业青睐的登陆市场首先为A股(43%),较2018年的23%有大幅提升,其次为美股(34%)和港股(18%)。以科创板为代表,A股进一步向创新型企业敞开大门的举措已经奏效,国内市场对于“独角兽”的吸引力有望进一步提升。

 

地产聚焦

1、证券日报:今年截至目前,共有19家保险公司更新了其所属的非保险子公司信息,非保险子公司数量总和达541家,其中有55家非保险子公司的主营业务涉及房地产,占比超过10%。业内人士分析认为,虽然地产投资和保险公司主业的业务协同性特征不是特别强,但投资特点、投资价值都符合险资的投资目标,在今后很长一段时间,房地产仍将是险企钟爱的投资对象之一。
2、中原地产:10月楼市人才、公积金、租赁等政策井喷,单月楼市调控67次,今年前10个月共482次,相比2018年同期上涨超过20%。此外,近期发布的房地产调控政策多集中在人才、公积金、租赁方面。
3、中证报:截至目前,2019年成功赴港上市的内地房企有5家,还有6家房企正在排队等候审核。但今年上市房企发行价普遍不够理想,平均发行价格较去年下降逾3成。

 

债券观察

1、5年期国债期货主力合约上行0.01%,至99.580;10年期国债期货主力合约上行0.09%,至97.855。10年期国债利率涨1.01BP,为3.26%;10年期国开债利率跌0.01BP,至3.68%。

 

外汇市场


1、在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.9987,跌0.0171%,人民币中间价报7.0080,涨0.4333%。NDF:3个月报7.0151,6个月报7.0311,1年报7.0645,2年报7.1420。

 

资产配置策略

 

全球经济新常态背景下,国际贸易摩擦频发,10月份开始中美贸易战有缓和迹象,这是可喜的因素。作为世界经济增长的三极,美国消费和制造业初现下滑,10月份美联储再度降息25个基点;欧洲央行再度降息,并重启QE;国内经济数据走弱,下行压力仍较大,2018年来7次降准,货币政策边际宽松。在全球流动性充裕和国内边际宽松条件下,市场利率加速下行;随着国内供给侧改革的深化、金融供给侧改革的推行和资管新规的逐步落地,国家主导“局部排雷”,市场风险逐渐显性化、产业盈利向头部集中、资产收益率下行。在此背景下,债券牛市将继续延续,高等级信用债类中长期债权类资产配置可以对冲市场利率下行风险;资本市场估值处于历史性底部,可逐步增加股权、证券类资产配置比例,可通过股权母基金、S基金、头部管理人私募证券基金、FOF基金进行配置。重点关注证券市场中性策略和指数增强策略基金;全球汇率波动加大,人民币由”贬“转”升“,配置人民币资产正当时。美国经济刺激政策逐步落地,经济数据仍有一定的韧性,将来一段时间内美元仍会比较强势,适当美元资产配置可以对冲投资资产的汇率波动风险。新湖财富业务支持中心资产配置委员会

 

 

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