财经早餐【1.10第1319期】统计局:2019年12月,CPI同比上涨4.5%,全年CPI同比上涨2.9%

更新日期:2020-01-10 10:44:47

来源:新湖财富

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宏观经济

1、商务部:应美方邀请,国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤将于本月13日至15日率团访问华盛顿,与美方签署第一阶段经贸协议。双方团队正在就协议签署的具体安排密切沟通。 2、统计局:2019年12月,CPI同比上涨4.5%,涨幅与上月相同,环比持平,全年CPI同比上涨2.9%;PPI同比下降0.5%,环比由上月下降0.1%转为持平。同比看,12月份猪肉价格上涨97.0%,影响CPI上涨约2.34个百分点。环比看,12月猪肉供给紧张状况进一步缓解,价格由上月上涨3.8%转为下降5.6%。 3、国新办:今年春运从1月10日开始正式启动,到2月18日结束,共40天。铁路预计发送旅客4.4亿人次;民航旅客运输量预计达7900万人次,创历史新高。 4、中证报:今年银行“早投放、早收益”的现象仍比较明显,放贷力度较大。由于春节因素,1月信贷投放规模不会超过去年1月的历史纪录,但仍将处于“天量”水平,预计在2.5万亿元至3万亿元。 5、央行:初步统计,截至2019年末,市场化债转股投资规模超1.4万亿元。此前央行披露的数据显示,截至2019年二季度末市场化债转股投资规模为10015亿元。 6、商务部:2019年前11个月,我国对”一带一路”沿线国家非金融类直接投资额127.8亿美元,沿线国家对华直接投资额70.2亿美元,设立外资企业4964家。 7、隔夜shibor报1.6900%,上涨13.7个基点。7天shibor报2.4700%,上涨15个基点。3个月shibor报2.8670%,下跌1.4个基点。

市场盘点

国内市场:
1、周四,上证指数报3094.88点,上涨0.91%,成交额2717.16亿。深证成指报10898.17点,上涨1.79%,成交额4349.03亿。创业板指报1913.14点,上涨2.71%,成交额1516.94亿。沪深两市合计成交7066.19亿。盘面上,计算机、机场航运、通信等涨幅居前。 

2、周四,恒生指数涨1.68%,报28561.00点。国企指数涨1.82%,报11281.26点。北向资金净流入75.51亿元,连续6日净流入。 

3、两市融资余额:截至01月08日,上交所融资余额报5707.41亿元,较前一交易日增加19.47亿元;深交所融资余额报4594.28亿元,较前一交易日增加11.23亿元;沪深两市合计10301.69亿元,较前一交易日增加30.7亿元。


国外市场:

1、标普500指数收盘上涨21.60点,涨幅0.67%,报3274.70点;纳斯达克指数收盘上涨74.20点,涨幅0.81%,报9203.43点;道琼斯指数收盘上涨212.20点,涨幅0.74%,报28957.24点。 

2、德国DAX收盘上涨174.40点,涨幅1.31%,报13494.58点;英国富时100指数收盘上涨22.74点,涨幅0.30%,报7597.67点;法国CAC40指数收盘上涨11.56点,涨幅0.19%,报6042.55点。

3、日经225指数涨2.31%,报23739.87点。韩国KOSPI指数涨1.63%,报2186.50点。
商品期货:1、截止1月9日下午收盘,国内商品期市收盘涨跌互现,沥青、燃油跌超4%,沪镍、豆一涨超2%,沪锡、郑油、线材涨超1%。 2、上海国际能源交易中心:1月9日,原油期货主力合约SC2003,以481.5元/桶收盘,跌幅为5.27%。主力合约成交148785手,持仓减少912手至18810手。全部合约成交158033手,持仓减少541手至33357手。 WTI2月原油期货收跌0.05美元,跌幅0.08%报59.56美元/桶。布伦特3月原油期货现报65.36美元/桶,下跌0.07美元,跌幅0.12%。 

4、COMEX2月黄金期货收跌0.4%,连续第二个交易日下跌,报1554.30美元/盎司。

行业动态

1、乘联会:中国2019年狭义乘用车累计销量为2069.76万辆,同比减少7.4%;广义乘用车累计销量2103.70万辆,同比下滑7.5%,为连续第二年下滑。其中12月份狭义乘用车销量214.10万辆,同比减少3.4%;广义乘用车销量217.2万辆,同比减少3.6%。 

2、2、财经早餐:截止到1月9日,有31家上市券商公布2019年业绩预告。其中,29家全年营收同比增长、31家全年净利润均同比增长。营收破200亿大关的依次有中信、海通、华泰和广发;净利润方面,中信以150.99亿排名第一,前五名依次还有海通、国泰君安、华泰和广发。 

3、证券日报:2019年,多名证券从业人员及其证券公司共计被没收违法所得6048.2万元,罚款金额共计6980.59万元,合计罚没金额约1.3亿元,同比2018年增长80%。监管部门对证券公司的违规行为严格执法,处罚力度在逐年加大。 

4、华商储备商品管理中心:发布关于中央储备冻牛羊肉投放竞价交易有关事项的通知,将出库投放竞价交易0.3万吨,交易时间为2020年1月11日13点-16点。

 5、国务院副总理韩正:要大力推进国家组织药品集中采购和使用改革,打破各种利益藩篱,推动集中带量采购常态化,扩大采购品种范围,并以此带动“三医联动”改革。要科学调整医保目录,逐步把更多救命救急的好药纳入医保范围。 

6、一财:据悉,《化妆品管理条例》即将出台。将带来行业整顿的加速,业内评估将有近2000家企业会因此倒下,整个化妆品市场将面临洗牌。 

7、国务院副总理孙春兰:加快构建居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系,努力使广大老年人享有健康快乐的晚年。要完善财政、医保、价格等政策,鼓励通过购买服务等方式整合社区养老服务资源,满足老年人多层次多样化的养老需求。 

8、微信:2019年活跃用户达到11.5亿人,最活跃时段为下班后,公众号打开高峰在21点左右;小程序上线3年累计创造8000多亿交易额,微信小游戏商业规模较2018年增长超35%。好友数量将放开5000人的上限,微信短内容可能近期会在新版本和大家见面。 

9、胡润研究院:首次发布的《2019胡润中国500强民营企业》。阿里巴巴以3.8万亿市值位列第一,腾讯以2.9万亿市值位列第二,平安保险以1.5万亿市值位列第三。500强民营企业中,以阿里、腾讯为代表的新兴产业公司达到238家,占比47%。 

10、深交所:2020年将持续完善产品体系,大力发展核心ETF产品,扩大行业主题类ETF产品规模,推动研究开发主动管理型ETF、原油ETF、跨银行间市场债券ETF等创新产品。

 

地产聚焦

1、世邦魏理仕:2019年主要城市写字楼空置率约两成,全国写字楼租金指数同比下跌1.8%。空置面积主要集中在部分华北二线和中西部城市以及新兴商务区板块。预计,写字楼市场在2020年将温和复苏。

2、证券时报:有研究机构统计,去年房企海外融资总额同比增长超5成,融资成本分化明显。整体看,房地产行业资金紧张,房企抓紧窗口期大量大额度发行美元债。2019年房企美元债刷新纪录,2020年美元融资继续高位运行。 

3、新城控股:2019年累计合同销售金额约2708.01亿元,比上年同期增长22.48%。其中,12月份公司实现合同销售金额约242.39亿元。 

4、中国建筑:2019年新签合同总额28640亿元,同比增长9.0%。其中,地产业务合约销售额3818亿元,同比增长27.9%。

债券观察

5年期国债期货主力合约TF2003上行0.14%,至100.060;10年期国债期货主力合约T2003上行0.14%,至98.230。10年期国债利率跌1.53BP,至3.12%;10年期国开债利率跌0.99BP,至3.57%。

外汇市场

币兑美元16:30收盘,报6.9311,涨0.1570%,人民币中间价报6.9497,跌0.0677%。NDF:3个月报6.9513,6个月报6.9688,1年报7.0088,2年报7.0968。

资产配置策略

 

全球经济新常态背景下,国际贸易摩擦频发,10月份开始中美贸易战有缓和迹象,这是可喜的因素。作为世界经济增长的三极,美国消费和制造业初现下滑,10月份美联储再度降息25个基点;欧洲央行再度降息,并重启QE;国内经济数据走弱,下行压力仍较大,2018年来7次降准,货币政策边际宽松。在全球流动性充裕和国内边际宽松条件下,市场利率加速下行;随着国内供给侧改革的深化、金融供给侧改革的推行和资管新规的逐步落地,国家主导“局部排雷”,市场风险逐渐显性化、产业盈利向头部集中、资产收益率下行。在此背景下,债券牛市将继续延续,高等级信用债类中长期债权类资产配置可以对冲市场利率下行风险;资本市场估值处于历史性底部,可逐步增加股权、证券类资产配置比例,可通过股权母基金、S基金、头部管理人私募证券基金、FOF基金进行配置。重点关注证券市场中性策略和指数增强策略基金;全球汇率波动加大,人民币由”贬“转”升“,配置人民币资产正当时。美国经济刺激政策逐步落地,经济数据仍有一定的韧性,将来一段时间内美元仍会比较强势,适当美元资产配置可以对冲投资资产的汇率波动风险。新湖财富业务支持中心资产配置委员会

 

 

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