财经早餐【1.13第1320期】第二代个人征信系统暂定于1月20日上线!

更新日期:2020-01-13 10:02:00

来源:新湖财富

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宏观经济

1新京报:央行征信中心方面证实,第二代个人征信系统暂定于1月20日上线,在此前会有一段维护期。新版信用报告增加“共同借款”信息采集内容,体现夫妻双方的负债情况,这也意味着即便离婚,非主贷人再次买房属于有房有贷,首付80%,离婚后也无法低首付购房。

2、证券时报:1月10日,为落实“穿透式监管要求”,中信期货、永安期货、华泰期货、海通期货、南华期货等一批国内头部期货公司纷纷发布公告,宣布将于1月17日或1月20日,暂停文华财经的交易接入。据知情人士介绍,针对此事,中期协此前已组织材料并向监管部门提交,但目前监管部门还没有明确意见。

3. 财经早餐:社保基金会国有资本划转账户接收财政部一次性划转给社保基金会持有的,农业银行股份137.2亿股A股、工商银行股份123.3亿股A股、交通银行股份19.7亿股A股,分别占各自总股本的3.92%、3.46%、2.65%。

4. 证券时报:目前,广州期货交易所的筹设方案正在征求部委意见,如能成功筹设,将会把广州打造成期货交易的大本营,产生强大的资金聚集效应。广东今年还将做好丝路保险公司、粤港澳大湾区国际商业银行、国际海洋发展银行组建工作,同时,建设粤港澳大湾区互联互通的区块链贸易融资平台。

5. 周五,央行不开展逆回购操作,当日无逆回购到期。隔夜shibor报1.7722%,上涨8.22个基点。7天shibor报2.4870%,上涨1.70个基点。3个月shibor报2.8640%,下跌0.30个基点。

6. 证监会副主席阎庆民:与传统银行相比,中国证券基金机构市场竞争力仍然较弱,在国民经济中发挥稳定性作用的能力待提升。我们130多家券商,比不过一个美国的摩根大通。但是我们银行这几年改革,大家都知道都是系统性全球性的,都是全球排第一的,改革开放的推进过程当中,我们空间很大。

7.经济学家连平:行业存贷比达到接近80%的很高水平和银行业体系负债处在较低水平,表明商业银行资金来源比过去明显紧张,从而增加了存款准备金率进一步下降的需求。从国际比较来看,我国利率明显高于美欧日等主要发达国家,存在适度下调空间,继续降息有助于推动企业融资成本下降。

8.全国社会保障基金理事会陈文辉:初步核算,2019年全国社保基金投资收益额超过3000亿元,投资收益率约15.5%。截至2019年末,全国社保基金资产总额2.6万亿元,累计投资收益额1.25万亿元,年均投资率8.15%。

9、央行副行长范一飞:养老保障体系改革可促进机构投资者发展,增强金融市场的稳定性。中国资本市场长期以来缺乏中长期投资者,波动性大,炒作风险浓,削弱了资本市场的吸引力和服务实体经济的能力。养老金投资的长期性、专业化、多元化属性,将驱动金融市场进一步成熟化。应进一步提高养老金投资的多样化程度,增加配置权益性资产和另类资产。

市场盘点

国内市场:

1、周五,上证指数报3092.29点,下跌0.08%,成交额2415.56亿。深证成指报10879.84点,下跌0.17%,成交额3986.01亿。创业板指报1904.19点,下跌0.47%,成交额1422.42亿。沪深两市合计成交6401.56亿。从盘面上看,酿酒、商业百货、水泥建材等板块涨幅居前。

2、恒生指数涨0.27%,报28638.20点。国企指数跌0.12%,报11267.48点。北上资金净流入29.58亿。

3、两市融资余额:截至1月9日,上交所融资余额报5718.19亿,较前一交易日增加10.78亿;深交所融资余额报4614.64亿,增加20.36亿元;两市合计10332.83亿元,增加31.14亿元。
国外市场:

1、波罗的海干散货指数:涨0.26%,报774点。

2、标普500指数收盘下跌9.30点,跌幅0.29%,报3265.35点;纳斯达克指数收盘下跌24.60点,跌幅0.27%,报9178.86点;道琼斯指数收盘下跌133.20点,跌幅0.46%,报28823.70点。

3、德国DAX指数跌0.09%,报13483点;英国富时100指数跌0.14%,报7588点;法国CAC40指数跌0.09%,报6037点。

4、日经225指数涨0.47%,报23850.57点。韩国KOSPI指数涨0.91%,报2206.39点。


商品期货:

1、WTI 2月原油期货收跌0.52美元,跌幅0.87%,报59.04美元/桶,创2019年7月份以来最大单周跌幅。布伦特3月原油期货收跌0.39美元,跌幅0.60%,报64.98美元/桶。

2、COMEX 2月黄金期货收涨0.4%,报1560.10美元/盎司,本周累涨约0.5%。

行业动态

1、天风证券:2020年或将有160家科创板企业上市,平均募集资金规模为9亿元,合计募集资金规模为1440亿元,证券公司的跟投规模为56.81亿元。预计将为证券公司贡献约86亿元的承销保荐费收入,贡献50.28亿元的净利润,约占2020年证券行业净利润比例为3.9%。

2、证监会:下一步,将深化境内外市场互联互通,稳扎稳打做好境内外交易所合作项目,加大期货市场开放力度,扩大特定品种范围,推进交易所债券市场对外开放,不断加强开放环境下监管能力和风险防控能力建设。

3、美国:2019年12月,非农就业人口增加14.5万人,预期16万;12月,失业率3.5%,续刷50年以来新低。机构分析称,美国劳动力市场以疲软的结果给2019年画上了句号,新增非农就业人口和薪资增速均不预期。

 

地产聚焦

1、世邦魏理仕:2019年,深圳写字楼新增供应创历史新高,全年录得超过200万平方米新增供应。受整体经济疲软以及贸易摩擦的影响,2019年下半年新增吸纳明显放缓,写字楼空置率同比上升8.7个百分点,年末达到20.0%的高位,市场整体呈现供过于求的态势。

2、深圳市住建局:《关于既有商业和办公用房改建为租赁住房有关事项的通知》公开征求社会意见。针对部分商业办公用房出现闲置,深圳迫切需要多渠道解决租赁住房的困境,提出将允许既有商业办公用房改建成租赁住房,切实增加深圳的住房租赁市场有效供给,实现市民住有所居目标。

3、上海市政府:修改《上海市共有产权保障住房管理办法》,自2020年2月1日起施行。非本市户籍家庭同时符合居住证持证和积分、住房、婚姻、缴纳社会保险、缴纳个人所得税、收入和财产等条件的,可以申请购买共有产权保障住房。

4、银保监会:召开2020年全国银行业保险业监督管理工作会议。会议强调,要坚决打赢防范化解金融风险攻坚战。稳妥处置高风险机构,压实各方责任,全力做好协调、配合和政策指导。继续拆解影子银行,特别要大力压降高风险影子银行业务,防止死灰复燃。坚决落实“房住不炒”要求,严格执行授信集中度等监管规则,严防信贷资金违规流入房地产领域。

5、证券日报:2019年,银保监会及各地银保监局、分局共开出罚单超过4500张。进入2020年,截至1月10日下午17时15分,银保监系统已累计公布罚单382张。防止资金违规流入房地产市场,着力推动资金服务实体经济发展,仍将是今年的监管重点。

债券观察

5年期国债期货主力合约上行0.15%,至100.220;10年期国债期货主力合约上行0.28%,至98.560。10年期国债利率跌3.65BP,为3.08%;10年期国开债利率跌3.74BP,至3.53%。

外汇市场

1、在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.9290,涨0.0303%,人民币中间价报6.9351,涨0.2101%。NDF:3个月报6.9405,6个月报6.9577,1年报6.9968,2年报7.0855。

资产配置策略

 

全球经济新常态背景下,国际贸易摩擦频发,10月份开始中美贸易战有缓和迹象,这是可喜的因素。作为世界经济增长的三极,美国消费和制造业初现下滑,10月份美联储再度降息25个基点;欧洲央行再度降息,并重启QE;国内经济数据走弱,下行压力仍较大,2018年来7次降准,货币政策边际宽松。在全球流动性充裕和国内边际宽松条件下,市场利率加速下行;随着国内供给侧改革的深化、金融供给侧改革的推行和资管新规的逐步落地,国家主导“局部排雷”,市场风险逐渐显性化、产业盈利向头部集中、资产收益率下行。在此背景下,债券牛市将继续延续,高等级信用债类中长期债权类资产配置可以对冲市场利率下行风险;资本市场估值处于历史性底部,可逐步增加股权、证券类资产配置比例,可通过股权母基金、S基金、头部管理人私募证券基金、FOF基金进行配置。重点关注证券市场中性策略和指数增强策略基金;全球汇率波动加大,人民币由”贬“转”升“,配置人民币资产正当时。美国经济刺激政策逐步落地,经济数据仍有一定的韧性,将来一段时间内美元仍会比较强势,适当美元资产配置可以对冲投资资产的汇率波动风险。新湖财富业务支持中心资产配置委员会

 

 

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