财经早餐【1.14第1321期】银保监会:2019年房地产贷款增速同比下降3.3个百分点,坚决落实“房住不炒”要求

更新日期:2020-01-14 11:20:18

来源:新湖财富

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宏观经济

1、美联储前主席耶伦:就最近的几次讨论而言,美联储没有打算引入负利率,对执行负利率并不是特别热情。负利率对于银行系统是个负面工具,应该通过分层制度来保护银行,而不是统一对存放在央行的银行储蓄收取费用。

2、全国银行间同业拆借中心:将于2020年2月24日起试运行利率期权交易及相关服务。据悉,此次设置以LPR作为基准的利率期权交易,一是为了提高LPR的定价效率,二是借此进一步活跃LPR利率互换市场。 

3、银保监会:2019年房地产贷款增速同比下降3.3个百分点。坚决落实“房住不炒”要求,严格执行授信集中度等监管规则,严防信贷资金违规流入房地产市场,持续遏制房地产金融化泡沫化。此外,继续拆解影子银行,大力压降高风险影子银行业务,防止死灰复燃。 

4、中汽协:2019年,汽车产销分别完成2572.1万辆和2576.9万辆,同比分别下降7.5%和8.2%,产销量继续蝉联全球第一。新能源汽车产销分别完成124.2万辆和120.6万辆,同比分别下降2.3%和4.0%。中国品牌乘用车共销售840.7万辆,同比下降15.8%,占乘用车销售总量的39.2%,比上年同期下降2.9个百分点。 

5、国家税务总局:对符合规定条件的企业及核电项目业主为生产国家支持发展的重大技术装备或产品而确有必要进口的部分关键零部件及原材料,免征关税和进口环节增值税。 

6、证券日报:据测算,国有资本划转社保基金完成后的总规模将在3万亿元到5万亿元,预计国资充实社保工作在2020年还将提速,2020年划转规模至少需达2万亿元。 

7、隔夜shibor报2.0590%,上涨28.68个基点。7天shibor报2.5220%,上涨3.5个基点。3个月shibor报2.8580%,下跌0.60个基点。

市场盘点

国内市场:1、周一,上证指数报3115.57点,上涨0.75%,成交额2585.24亿。深证成指报11040.20点,上涨1.47%,成交额4095.06亿。创业板指报1935.07点,上涨1.62%,成交额1417.05亿。沪深两市合计成交6680.30亿。盘面上,半导体、新材料、汽车等板块涨幅居前。 2、周一,恒生指数涨1.11%,报28954.94点。国企指数涨1.15%,报11396.76点。北上资金净流入77.10亿。 3、两市融资余额:截至1月10日,上交所融资余额报5707.4亿元,较前一交易日减少10.79亿元;深交所融资余额报4613.2亿元,较前一交易日减少1.44亿元;沪深两市合计10320.6亿元,较前一交易日减少12.23亿元。
国外市场:1、美股全线收涨,纳指、标普500指数创历史新高,截至收盘,标普500指数收盘上涨22.80点,涨幅0.70%,报3288.10点;纳斯达克指数收盘上涨95.10点,涨幅1.04%,报9273.93点;道琼斯指数收盘上涨82.50点,涨幅0.29%,报28906.31点。 2、欧股收盘涨跌不一,德国DAX指数收盘下跌0.26%,报13448.06点;英国富时100指数收盘上涨0.39%,报7617.60点;法国CAC40指数收盘下跌0.02%,报6036.14点。 3、日经225指数涨0.47%,报23850.57点。韩国KOSPI指数涨1.04%,报2229.26点。 商品期货:1、截止1月13日下午收盘,国内商品期货多数上涨,甲醇上涨5%封涨停,领涨市场;苯乙烯、橡胶、20号胶涨逾2%。焦炭、苹果、豆粕、菜粕、锰硅、玻璃、螺纹跌逾1%。 2、上海国际能源交易中心:1月13日,原油期货主力合约SC2003,以476.9元/桶收盘,跌幅为0.46%。主力合约成交84094手,持仓增加620手至19966手。全部合约成交88992手,持仓增加777手至32208手。 3、WTI 2月原油期货收跌0.96美元,跌幅1.63%,报58.08美元/桶。布伦特原油期货报64.36美元/桶,跌0.95%。 4、COMEX 2月黄金期货收跌0.6%,报1550.60美元/盎司。

行业动态

1、世茂集团:世茂与福晟之间并非收购而是合作。世茂与福晟在地产开发的规模将超过1000亿,旧改项目的规模预计三四千亿元规模。福晟当前最主要的困难是短期流动性问题,将与世茂联手金融机构清理债务。 2、中国恒大:经与第一批及第二批战略投资者友好协商,一致同意将700亿人民币股权投资增资协议中约定的实现重组上市期限延期,与第三批战略投资者600亿股权投资约定的期限保持一致,即由“2020年1月31日前”延期至“2021年1月31日前”。 3、万达商管:完成了房地产业务剥离,成为真正意义上的商业运营管理企业。2019年,实现收入434.8亿元,完成目标100.3%。租金收入384.8亿元,同比增长17.8%。新开业43座万达广场,其中轻资产29座。 4、太平人寿:以约19.07亿元的总价,认购大悦城非公开发行的约2.83亿股股份,占大悦城定增后总股本的6.61%。新年“第一举”无疑释放了一个重要信号:以保险巨头引领的保险资金理性举牌风,还将继续“刮”。

 

地产聚焦

1、世茂集团:世茂与福晟之间并非收购而是合作。世茂与福晟在地产开发的规模将超过1000亿,旧改项目的规模预计三四千亿元规模。福晟当前最主要的困难是短期流动性问题,将与世茂联手金融机构清理债务。 2、中国恒大:经与第一批及第二批战略投资者友好协商,一致同意将700亿人民币股权投资增资协议中约定的实现重组上市期限延期,与第三批战略投资者600亿股权投资约定的期限保持一致,即由“2020年1月31日前”延期至“2021年1月31日前”。 3、万达商管:完成了房地产业务剥离,成为真正意义上的商业运营管理企业。2019年,实现收入434.8亿元,完成目标100.3%。租金收入384.8亿元,同比增长17.8%。新开业43座万达广场,其中轻资产29座。 4、太平人寿:以约19.07亿元的总价,认购大悦城非公开发行的约2.83亿股股份,占大悦城定增后总股本的6.61%。新年“第一举”无疑释放了一个重要信号:以保险巨头引领的保险资金理性举牌风,还将继续“刮”。

 

债券观察

5年期国债期货主力合约TF2003稳定在100.180;10年期国债期货主力合约T2003下行0.01%,至98.500。10年期国债利率跌0.21BP,至3.08%;10年期国开债利率跌0.51BP,至3.53%。外汇市场

1、在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.8942,涨0.5022%,人民币中间价报6.9263,涨0.1269%。NDF:3个月报6.9272,6个月报6.9447,1年报6.9827,2年报7.0747。

 

资产配置策略

 

全球经济新常态背景下,国际贸易摩擦频发,10月份开始中美贸易战有缓和迹象,这是可喜的因素。作为世界经济增长的三极,美国消费和制造业初现下滑,10月份美联储再度降息25个基点;欧洲央行再度降息,并重启QE;国内经济数据走弱,下行压力仍较大,2018年来7次降准,货币政策边际宽松。在全球流动性充裕和国内边际宽松条件下,市场利率加速下行;随着国内供给侧改革的深化、金融供给侧改革的推行和资管新规的逐步落地,国家主导“局部排雷”,市场风险逐渐显性化、产业盈利向头部集中、资产收益率下行。在此背景下,债券牛市将继续延续,高等级信用债类中长期债权类资产配置可以对冲市场利率下行风险;资本市场估值处于历史性底部,可逐步增加股权、证券类资产配置比例,可通过股权母基金、S基金、头部管理人私募证券基金、FOF基金进行配置。重点关注证券市场中性策略和指数增强策略基金;全球汇率波动加大,人民币由”贬“转”升“,配置人民币资产正当时。美国经济刺激政策逐步落地,经济数据仍有一定的韧性,将来一段时间内美元仍会比较强势,适当美元资产配置可以对冲投资资产的汇率波动风险。新湖财富业务支持中心资产配置委员会

 

 

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