【3.23第1363期】民航局公告,23日起所有目的地为北京的国际始发客运航班均须从天津、石家庄等12个指定的第一入境点入境。

更新日期:2020-03-23 17:18:01

来源:新湖财富

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宏观经济

1、银保监会副主席周亮:保险公司已成为资本市场第二大机构投资者,目前保险公司投资权益类资产的余额达18.8万亿元,其中,投资股票和基金规模达2万亿元。下一步,银保监会将计划对偿付能力强、运营稳健等有条件的保险公司在现有权益类投资比重30%上限外适当提高投资比重,适当增设理财子公司。

2、民航局等多部门:自3月23日零时(北京时间)开始,所有目的地为北京的国际始发客运航班均须从天津、石家庄、太原、呼和浩特、上海浦东、济南、青岛、南京、沈阳、大连、郑州、西安12个指定的第一入境点入境。乘坐上述国际航班的旅客在第一入境点实施检疫并办理入境手续,行李清关。检疫符合登机条件的旅客可搭乘原航班入京。腹舱所带货物在北京清关。

3、湖北日报:湖北省内外人员返汉、省内人员离汉政策发布。市内跨区卡点一律取消,执行无疫情小区人员出入管理规定,即返工(返岗)人员上下班凭健康码“绿码”和单位出具的返工(返岗)证明,测温正常即可出入小区;逐步开通、恢复市内公共交通。省内、省外人员返汉,按照“谁主张、谁申请”的原则,即申请、即批复。

4、新华社:美国媒体公布的一项调查结果显示,新冠肺炎疫情之下美国经济出现衰退几乎确定无疑。在某些方面,疫情对美国经济造成的冲击可能超过2008年金融危机。悲观的经济学家预测今年第二至第四季度,美国国内生产总值将持续下滑,失业率将在年底攀升至约7.4%。

5、CNN:德国政府正在考虑在全国范围内实施封城,以遏制疫情蔓延。此前,德国的巴伐利亚州和萨尔州率先实施了全州范围内的限制措施。德国总理默克尔将会见各州州长,讨论进一步的措施。

6、央行副行长陈雨露:物价涉及百姓衣食住行,央行在货币政策制定中始终对此高度重视,预计疫情对通胀影响还会持续一段时间,但中国不存在长期通胀或通缩的基础,预计二三四季度物价逐步下降;目前断定全球已经进入经济危机还为时尚早;人民币汇率将在7附近继续双向波动,不存在大幅贬值基础。

7、证监会副主席李超:目前外资占A股市场流通市值的比重还不到4%,交易占比也不是非常大,有扰动,但不是颠覆性、根本性的冲击;当前股票市场的杠杆资金总量与2015年高峰时相比已经下降了80%,对股票质押风险采取了降存量、控增量等一系列措施,高比例质押上市公司数量较高峰时期已经下降了1/3;现在A股市场的估值还是比较低的,投资价值显现。

8、农业农村部:今年农业病虫害属于偏重的年份,小麦主要是条锈病和赤霉病,玉米的威胁主要是草地贪夜蛾。2月下旬到3月上旬,每吨化肥价格上涨50元-150元不等。但当前主要化肥品种价格同比低于去年同期水平,不会对春耕生产造成大的影响。

9、彭博社:3月20日,万亿资管巨头贝莱德和先锋领航集团提升部分债券ETF的赎回费率。近年来,ETF市场降费为主旋律,提费为罕见动作。市场人士认为,这可能传递了一个信号,美国债基的流动性到了非常紧张的时刻。

市场盘点

国内市场:

1、A股三大指数--上周五,上证指数报2745.62点,上涨1.61%,成交额2815.83亿。深证成指报10150.13点,上涨1.3%,成交额4354.59亿。创业板指报1915.05点,上涨1.06%,成交额1473.21亿。沪深两市合计成交7170.42亿。从盘面上看,旅游酒店、贵金属、民航机场等板块涨幅居前。

2、港股--上周五,恒生指数涨5.05%,报22805.07点。国企指数涨6.53%,报9118.67点。北向资金净流入16.86亿元。本周,北向资金累计净流出337.7亿元,南向资金累计净流入383.64亿元。自2月24日以来,南向资金已连续19个交易日呈现净流入,今年以来净流入额逼近2000亿元。

3、两市融资余额--截至3月19日,上交所融资余额报5767.95亿,较前一交易日增加13.41亿;深交所融资余额报5021.24亿,增加29.65亿元;两市合计10789.19亿元,增加43.06亿元。

 

国外市场:

1、波罗的海干散货指数:上周五,跌0.79%,报625点。

2、上周五,道指收跌4.55%,报19173.98点,周跌17.3%;标普500指数收跌4.34%,报2304.92点,周跌15.38%;纳指收跌3.79%,报6879.52点,周跌12.64%。

3、上周五,英国富时100指数涨0.76%,报5190.78点,周跌3.27%;法国CAC40指数涨5.01%,报4048.8点,周跌1.69%;德国DAX指数跌涨3.7%,报8928.95点,周跌3.29%。        

4、上周五,日经225指数跌1.04%,报16552.83点。韩国KOSPI指数涨7.44%,报1566.15点,创2008年12月以来最大升幅。

 

商品期货:

1、商品--截至3月20日下午收盘,国内期市普遍飘红,能化品领涨,沥青、燃油涨近7%;甲醇、塑料、PTA涨近2%。沪银尾盘封死涨停,沪金涨超1.6%;有色品涨幅居前,沪锌涨4%,沪镍、沪锡涨3%,沪铜涨近2.5%。

2、上期所:自2020年3月20日(周五)收盘结算时起,交易保证金比例和涨跌停板幅度调整如下,铜、锡期货合约的交易保证金比例调整为10%,涨跌停板幅度调整为8%。

3、大商所:自2020年3月23日(星期一)结算时起,将乙二醇期货合约的涨跌停板幅度和交易保证金水平分别调整为9%和11%;将聚乙烯、聚丙烯期货合约的涨跌停板幅度和交易保证金水平分别调整为6%和7%。

4、原油--上周五,WTI原油期货价格下跌2.69美元,跌幅10.67%,报22.53美元;布伦特原油期货价格下跌1.25美元,跌幅4.4%,报27.20美元/桶。

5、黄金--上周五,WTI原油期货价格下跌2.69美元,跌幅10.67%,报22.53美元/桶,周跌29%;布伦特原油期货价格下跌1.25美元,跌幅4.4%,报27.2美元/桶,周跌20.09%。3月22日,标普将2020年WTI原油和布油价格预期分别下调10美元至25美元/桶和30美元/桶,维持2021年和2022年的油价预期不变。

6、上海国际能源交易中心:3月20日,原油期货主力合约SC2006以251.5元/桶收盘,涨幅为9.97%。主力合约成交40144手,持仓增加1088手至43413手。全部合约成交144528手,持仓减少15手至112150手。

行业动态

1、证监会副主席李超:今年前两个月,交易所市场股票、债券合计融资约1.3万亿元。其中,IPO完成发行38家,募资724亿元,再融资901亿元;交易所债券市场发行1.1万亿元,同比增长30%。

2、证券时报:自3月23日起,港交所推出“云敲锣”,首次以网络视频形式替代金融大会堂现场上市仪式,内地生物科技股诺诚健华将会是首家采用“云敲锣”的上市公司。

3、中信证券:预计海外疫情、全球流动性、美股波动、国内政策这四大市场见底信号在未来几周会逐渐明确,A股正处于全年最佳配置窗口。预计A股在今年的第二轮上涨将在二季度启动。从外资、产业资本,到保险、公募,再到私募和个人投资者的新一轮资金轮动也会重启。配置的主线依然是基建和科技。

4、安信证券:全球金融市场最恐慌阶段已经过去,预计风险资产将出现反弹,中期将会根据各自基本面出现分化行情,在当前位置时点,对A股持乐观态度,应积极把握机会。重点把握二季度景气恢复或者上行确定性较高的方向,包括新基建、强内需消费(医药、食品饮料、社会服务等)、有效投资的传统类基建(核心都市圈基建投资等)。

5、海通证券荀玉根:国际比较和大类资产比较角度,A股估值已经具备中长期吸引力,蓄势待变,等海外新增确诊高峰和国内基本面数据好转;全年坚定信心,短期保持耐心,着眼全年,符合转型方向的科技+券商仍是主线,白马股配置吸引力上升。

6、财经早餐:由于宵禁令,斯里兰卡主要证券交易所“科伦坡证券交易所”将在3月23-24日关闭。

7、财经早餐:本周共有50家公司限售股陆续解禁,合计解禁量52.27亿股,解禁市值为560.63亿元。解禁市值居前三位的是:青农商行(124.78亿元)、每日互动(87.15亿元)、普利制药(78.56亿元)。

8、中证报:今年以来,硕贝德、三环集团、信维通信、长盈精密、光弘科技等9家手机产业链公司发布了定增预案或修订定增预案,合计拟募集资金超过188亿元。其中,5G相关项目是募资所投方向之一。业内人士认为,产业链相关公司加紧布局产能备战,有利于抓住5G产业快速发展带来的诸多机遇。

9、证券时报:网红李大霄确实已被深圳证监局监管谈话,已从知情人士处证实了这一消息。根据业内不成文规定,证监系统在处理针对个人的处罚信息时,综合考虑到多种因素,并不一定都会在证监系统网站进行公开。

10、证券时报:据悉,天津海泰控股集团有限公司所持的天津信托51.58%股权项目挂牌已经结束,仅有上海国资上海实业集团及一家民营控股集团成功递交材料。此前,上实集团已购入天津信托26%股权,其再次参与天津信托51.58%股权的竞拍,意在绝对控股天津信托。

地产聚焦

1、银保监会副主席周亮:银保监会将坚决落实房住不炒的要求,促进房地产市场平稳健康发展,同时配合地方政府稳妥处置地方隐性债务问题。

2、2、安徽省统计局:新冠肺炎疫情对安徽省房地产市场造成明显冲击。前两个月,安徽全省商品房销售面积下降48.6%,超过2000个房地产项目没有销售。

3、3、贝壳找房:截至2020年3月21日,成都在售二手房已正式突破13万套大关,高居全国前列,一个月激增万套房源。贝壳北京和上海在售二手房分别为8.9万套和5.9万套;贝壳广州和深圳在售二手房套数分别为6.5万套和3.7万套。
4、央视新闻:北京市已有48个文化产业园区累计为入驻企业减免租金1.3亿元。疫情以来,北京银行累计为北京市文化企业发放贷款360笔,共27亿元,支持客户涵盖新闻信息服务、内容创作生产、创意设计服务、文化传播渠道等各个类型。

债券观察

上周五,5年期国债期货主力合约上行0.15%,至101.660;10年期国债期货主力合约上行0.20%,至100.825。10年期国债利率跌4.84BP,为2.68%;10年期国开债利率跌3.13BP,至3.05%。

外汇市场

上周五,在岸人民币兑美元16:30收盘,报7.0661,涨0.3511%,周跌1.05%;人民币中间价报7.1052,跌0.7515%,周跌1.46%。

 

资产配置策略

全球经济新常态背景下,国际贸易摩擦频发,10月份开始中美贸易战有缓和迹象,这是可喜的因素。作为世界经济增长的三极,美国消费和制造业初现下滑,10月份美联储再度降息25个基点;欧洲央行再度降息,并重启QE;国内经济数据走弱,下行压力仍较大,2018年来7次降准,货币政策边际宽松。在全球流动性充裕和国内边际宽松条件下,市场利率加速下行;随着国内供给侧改革的深化、金融供给侧改革的推行和资管新规的逐步落地,国家主导“局部排雷”,市场风险逐渐显性化、产业盈利向头部集中、资产收益率下行。在此背景下,债券牛市将继续延续,高等级信用债类中长期债权类资产配置可以对冲市场利率下行风险;资本市场估值处于历史性底部,可逐步增加股权、证券类资产配置比例,可通过股权母基金、S基金、头部管理人私募证券基金、FOF基金进行配置。重点关注证券市场中性策略和指数增强策略基金;全球汇率波动加大,人民币由”贬“转”升“,配置人民币资产正当时。美国经济刺激政策逐步落地,经济数据仍有一定的韧性,将来一段时间内美元仍会比较强势,适当美元资产配置可以对冲投资资产的汇率波动风险。
来源:微信公众号“财经早餐”、“wind资讯”等整编:新湖财富
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