【6.30第1428期】上交所将修订上证综合指数编制方案

更新日期:2020-06-30 16:14:32

来源:新湖财富

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宏观经济

 

1、财政部:5月,国有企业利润总额环比增长251.1%,恢复至去年同期水平的94.5%。1-5月,利润总额6630.9亿元,同比下降52.7%。5月末,国有企业资产负债率64.6%,增长0.4个百分点。

2、惠誉:自上一份报告发布以来,全球出现了更加明确的经济复苏迹象,包括美国、英国和西班牙5月零售销售环比剧烈走高。将中国GDP预期从上一份报告的0.7%上调至1.2%,确认2020年美国GDP预期在-5.6%。

3、标普:确认了中国的A+长期信用评级,展望为稳定。相对于其他中等收入国家而言,中国未来几年有望能够保持超出平均水平的经济增长,预计其2021-2023年人均实际GDP平均年度增幅可达到5.5%。

4、央行:为促进粤港澳大湾区居民个人跨境投资便利化,中国人民银行、香港金管局、澳门金管局决定在粤港澳大湾区开展“跨境理财通”业务试点。“北向通”和“南向通”业务资金通过账户一一绑定实现闭环汇划和封闭管理,使用范围仅限于购买合资格的投资产品。资金汇划使用人民币跨境结算,资金兑换在离岸市场完成。

5、外汇局:5月,我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入15894亿元,支出11654亿元,顺差4240亿元。其中,货物贸易收入14592亿元,支出9650亿元,顺差4942亿元;服务贸易收入1302亿元,支出2004亿元,逆差702亿元。3月末,我国银行业对外金融资产12075亿美元,对外负债13483亿美元,对外净负债1408亿美元。

6、贝克·麦坚时:近期的并购等交易显示外国投资者对中国资产的兴趣度上升。中国对外投资总能成为外界关注的焦点,而鲜少有人注意到过去18个月外资对中国企业并购所表现出的“抗压性”。2020年前5个月,外资对中国企业的并购总额达90亿美元,欧洲和美国跨国公司成为这一趋势背后的主要推动者。

7、全国银行间同业拆借中心:隔夜shibor报1.0120%,下跌8.40个基点。7天shibor报2.1810%,下跌0.10个基点。3个月shibor报2.1270%,下跌0.20个基点。

 

市场盘点

 

国内市场:

1、A股三大股指--周一,沪深两市震荡调整,上证指数报2961.52点,下跌0.61%,成交额2938.86亿。深证成指报11752.36点,下跌0.52%,成交额4224.33亿。创业板指报2372.54点,下跌0.42%,成交额1565.96亿。两市合计成交7163.19亿。盘面上,医疗器械、农业、食品饮料板块涨幅居前,证券、保险、通信等跌幅较大。

2、港股--恒生指数跌1.01%,报24301.28点。国企指数跌0.97%,报9757.69点。北上资金净流出14.47亿。

3、两市融资余额--截至6月24日,上交所融资余额报5789.86亿,较前一交易日减少33.76亿;深交所融资余额报5315.35亿元,较前一交易日减少16.94亿元;两市合计11105.21亿元,较前一交易日减少50.7亿元。

4、新三板--6月29日合计挂牌8547家公司,当日新增1家,成交金额5.70亿,其中做市转让2.63亿,集合竞价3.07亿。三板成指报1001.81,涨0.08%,成交额3.22亿。

国外市场:

1、美股--美股三大指数集体收涨。纳斯达克指数收盘上涨116.93点,涨幅1.20%,报9874.15点;标普500指数收盘上涨44.19点,涨幅1.47%,报3053.24点;道琼斯指数收盘上涨580.25点,涨幅2.32%,报25595.80点。

2、欧股--欧洲股市收盘普遍上涨。英国富时100指数收盘上涨66.47点,涨幅1.08%,报6225.77点;德国DAX指数收盘上涨142.73点,涨幅1.18%,报12232.12点;法国CAC指数收盘上涨35.82点,涨幅0.73%,报4945.46点。

3、日韩股--日经225指数跌2.30%,报21995.04点。韩国KOSPI指数跌1.93%,报2093.48点。

商品期货:

1、商品--截止6月29日下午收盘,国内期市多数飘绿,能源板块跌幅居前,燃油跌超5%。铁矿、棕榈、NR、焦炭、白糖跌超3%;纯碱、PP、热卷、郑醇跌超1%;红枣、沥青、沪银小幅下跌。豆一涨3%,沪铜、尿素、玉米、沪铅涨超1%。玻璃、纸浆、沪金小幅上涨。

2、原油--6月29日,原油期货主力合约合约2008,以285.7元/桶收盘,跌幅为4.32%。主力合约成交72550手,持仓量减少415手至45778手。全部合约成交118558手,持仓量增加4992手至145818手。

3、原油--WTI 8月原油期货收涨1.21美元,涨幅3.14%,报39.70美元/桶。布伦特8月原油期货收涨69美分,涨幅1.7%,报41.71美元/桶。

4、黄金--COMEX 8月黄金期货收涨0.05%,报1781.20美元/盎司。

 

行业动态

 

1、银保监会:发布《关于合理使用信用卡的消费提示》,消费者应当正确认识信用卡功能,理性透支消费,不要“以卡养卡”“以贷还贷”,更不要“短借长用”,合理发挥信用卡等消费类贷款工具的消费支持作用。信用卡如有欠款或拖欠年费情况,会产生息费成本,也可能影响个人征信。

2、中基协:2019年A股市场逐步回暖,居民资金转向证券投资基金。截至2019年末,居民在私募证券投资基金中出资8990.89亿元,较2018年末增加2437.28亿元,与2018年末减少超过2000亿元的趋势截然相反。截至2019年末居民在私募股权、创投基金中出资1.15万亿元,较2018年末仅增加632.96亿元,较2018年末的增加额减少1636.59亿元。

3、经济日报:截至6月28日,今年上半年61家券商的股权承销金额达6585.02亿元,同比微增7.5%。上半年券商股权承销业务显现三大特点,一是前十榜单出现“大洗牌”。二是大型券商的市占率愈发提高,“强者恒强”态势加剧。三是首发及增发承销规模实现大增长,分别增长124%、64.53%。

4、证券时报:上半年即将结束,今年以来,受疫情影响,全球范围各类资产大幅震荡。A股市场经历了罕见的困难时期,公募基金再次体现出过硬的投研实力,主动权益产品整体获得15.87%的收益率,显著跑赢沪深300指数1.04%的涨幅;一批重仓医药股、科技股的基金业绩突出。

5、华泰证券:当前资本市场战略地位已提升至新高度,将为作为核心参与者的金融机构带来发展关键历史机遇,行业将迎来增量市场中的高阶竞争新格局。未来银行和券商若混业经营,将重塑行业格局。同时混业经营也将促进证券行业创新业态加速落地。

6、私募排排网:截止6月19日,股票私募环比减仓了0.24个百分点,最新仓位指数降至72.04%,其中47.33%的股票私募仓位在8成以上。分规模来看,百亿私募却逆势加仓了0.75个百分点,71.39%的百亿私募仓位超过8成,最新仓位指数为83.82%,连续8周仓位维持在8成以上。

7、港交所:结构性产品的上市周期将由五个交易日缩短至三个交易日。发行商将可以在提交产品条款之后的第三个交易日,将其结构性产品,如衍生权证、牛熊证及界内证于现货市场上市,供投资者买卖。

地产聚焦

1、易居房地产研究院:4月、5月全国新开工面积逐渐企稳,销售面积有所反弹,预计2020年全国潜在供求比整体处于上升趋势,四季度略有下降,2021年也大概率将缓慢下降。2020年9月大概率是短期潜在供求比的高点,2021年将逐渐下降,并且仍然处于供大于求状态。华北、华中地区供求比和去化周期相对较高,未来去化压力较大;华南和华东地区则相对表现较好。

2、万科A:拟转让下属公司广州万溪50%股权给“中信信托·广州万溪股权投资集合资金信托计划”,为广信资产包引入以信达为首的七家战略投资者,同时万科将继续担任项目操盘方。将以70.4亿元的价格转让,获得预付款溢价30.4亿元。通过“股权+债权”的交易方式,将整体回笼资金390.4亿元。

 

债券观察

1、5年期国债期货主力合约TF2009上行0.05%,至101.620;10年期国债期货主力合约T2009上行0.03%,至100.190。10年期国债利率涨1.00BP,至2.85%;10年期国开债利率涨0.75BP,至3.13%。

 

外汇市场

在岸人民币兑美元16:30收盘,报7.0776,跌0.0452%,人民币中间价报7.0808,跌0.3586%。NDF:3个月报7.1170,6个月报7.1495,1年报7.2100,2年报7.3340。

资产配置策略

全球经济新常态背景下,国际贸易摩擦频发,10月份开始中美贸易战有缓和迹象,这是可喜的因素。作为世界经济增长的三极,美国消费和制造业初现下滑,10月份美联储再度降息25个基点;欧洲央行再度降息,并重启QE;国内经济数据走弱,下行压力仍较大,2018年来7次降准,货币政策边际宽松。在全球流动性充裕和国内边际宽松条件下,市场利率加速下行;随着国内供给侧改革的深化、金融供给侧改革的推行和资管新规的逐步落地,国家主导“局部排雷”,市场风险逐渐显性化、产业盈利向头部集中、资产收益率下行。在此背景下,债券牛市将继续延续,高等级信用债类中长期债权类资产配置可以对冲市场利率下行风险;资本市场估值处于历史性底部,可逐步增加股权、证券类资产配置比例,可通过股权母基金、S基金、头部管理人私募证券基金、FOF基金进行配置。重点关注证券市场中性策略和指数增强策略基金;全球汇率波动加大,人民币由”贬“转”升“,配置人民币资产正当时。美国经济刺激政策逐步落地,经济数据仍有一定的韧性,将来一段时间内美元仍会比较强势,适当美元资产配置可以对冲投资资产的汇率波动风险。

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